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チームの紹介

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アセット・バリュー・インベスターズ(以下「AVI」)は、1985年にロンドン証券取引所上場の投資会社ブリティッシュ・エンパイアー・トラスト・ピーエルシー(以下「ブリティッシュ・エンパイアー」)の6百万ポンドの資産を運用するために設立されました。

AVIジャパン・オポチュニティ・トラスト(以下「AJOT」)は、AVIの最高投資責任者であるジョー・バウエルンフロイントにより運用されています。

AVIは2018年10月に、キャッシュ・リッチで資本過剰である小型の日本株への投資を通じて、顧客に資本増加の機会を提供するためにAJOTを設立しました。

最高経営責任者 兼 最高投資責任者

ジョー・バウエルンフロイント

BSc、MSc

AJOTのポートフォリオ・マネージャー、AVIの最高経営責任者兼最高投資責任者。2015年10月にブリティッシュ・エンパイアーのポートフォリオ・マネージャーに就任。ロンドン・ビジネス・スクールにおいてファイナンス修士号取得後、2002年7月にAVIに投資アナリストとして入社。入社後は、ジョン・ウォルトンと共に欧州の持株会社を担当。その後、ポートフォリオ全体を担当し、ジョン・ペニックと共同マネージャーを務めた。

AVI入社前は、ロンドンの不動産投資会社にて6年間勤務した。

調査部門ヘッド

トム・トレイナー

BA (Economics)、CFA

2011年2月にAVIに入社。アナリスト・チームと密接に連携し、ポートフォリオ全体の新規、既存の銘柄に関するサポートとガイダンスを提供する他、クローズドエンド型ファンドの全銘柄の投資を担当。

ファンダメンタル・データおよびモーニングスターに9年間勤務し、クローズドエンド型ファンドの分析に関する様々な役職に従事。レスター大学において経済学の学士号を取得。

投資アナリスト

ダニエル・リー

BSc (Physics), CFA, CAIA

2015年2月にAVIに入社。日本企業の調査に従事。

AVI入社前は、パンプローナ・キャピタル・マネジメントおよびマーサーにおいてインターンシップとして従事。CFA試験の3つの全てのレベルに合格。ブリストル大学において物理学を専攻し、First Class Honoursで卒業。

投資コンサルタント

ジェースン・ベラミー

BSc (Economics) 

2020年3月にAVIに入社。アナリストチームと密接に連携し、日本でのエンゲージメント活動を主導。金融業界において30年以上の経験を持ち、三井住友信託銀行、ファースト・トラスト・アドバイザーズ、アバディーン・スタンダード・インベストメンツなどを含むグローバル企業、政府機関、規制当局、グローバル投資銀行に勤務し、エンゲージメントを担当。東京を拠点に活動。

ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス(ロンドン大学)において学士号を取得。

投資アナリスト

島田真己子

BA (Economics)

2021年1月にAVIに入社。AVI入社前は、ゴールドマン・サックスの東京オフィスにて投資銀行部門アドバイザリーグループに3年以上にわたり勤務。東京大学で経済学の学士号を取得。

2021年4月にロンドンに赴任するまで、東京を拠点に活動。

ジュニア投資アナリスト

ロス・マクガリー

BSc (Economics)

2020年6月にAVIに入社。グローバルな持株会社を調査し、投資チームへのサポートを提供。

AVI入社前は、野村證券の英国M&A投資銀行業務インダストリアル・プレースメントにおいて1年間のプログラムを修了。バース大学で経済学の学士号を取得。

投資アナリスト

坂井一成

BSc (Geochemistry)、MBA

ハーバード・ビジネス・スクールでMBAを取得する傍ら、2020年5月よりAVIで日本企業の調査に従事し、2021年6月より正式にAVIの投資チームに参画。ハーバード入学以前は、マッキンゼー・アンド・カンパニーの東京オフィスにおいてストラテジーおよびコーポレート・ファイナンスプラクティスのエンゲージメント・マネージャーとして勤務。それ以前は、2011年から2016年まで、マッキンゼー・アンド・カンパニーの東京オフィスでコンサルタントとして、また、メルボルンオフィスでRTSプラクティス・アソシエイトとして勤務。 また、2016年から2018年まで、プライベート・エクイティ・ファームにおいてシニア・アソシエイトとして従事。東京大学において理学部地殻化学専攻の学士号、ハーバード・ビジネス・スクールにおいてMBAをそれぞれ取得。

日本チーム アシスタント

ニコラス由起子

2020年2月に日本チームのアシスタントとしてAVIに入社。チームメンバーの翻訳サポート、デスクリサーチ、その他のアシスタント業務に従事。

以前は、BZW東京において投資ストラテジストおよびエコノミストのアシスタントとして勤務。

AVI Japan Opportunity Trust p.l.cは、本ウェブサイト全体を通して「AJOT」と記載されています AJOTの運用者であるAsset Value Investorsは「AVI」と記載されています。

AJOTは現在、英国金融行為監督機構(以下「FCA」)の非主流投資商品に関する規則に従い、 英国内の独立系ファイナンシャルアドバイザー(以下「IFA」) が一般の個人投資家にAJOT株式を推奨できるように業務を行っており、今後もそのようにしていく予定です。 この株式は、認可された投資信託であるため、非主流投資商品に適用されるFCAの規制から除外されています。© AVI Japan Opportunity Trust plc. 2018 Registered in England No: 11487703. An investment company under Section 833 of the Companies Act 2006. Registered Office: Beaufort House, 51 New North Road, Exeter, EX4 4EP. Asset Value Investors Ltd.が運用しており、同社はFCAの認可と規制を受けています。 過去の業績は、将来の業績を示すものとはみなされません。投資対象の価格および利益は、下落または上昇することがあり、 投資家は投資額の全額を回収できない可能性があります。AJOTはギアリング技術(レバレッジ)を使用することがあり、 これにより市場の動きが上下に誇張され、市場価値が突然大きく下落する可能性があります。 顧客の投資に影響を与えるリスクの詳細については、「主な特徴」をご参照ください。パフォーマンスの数値は、 プライス・トータル・リターンに基づく累積的なものであり、プランの手数料は含まれていません。詳細については、 電話(03458 500181)までお問い合わせください。税務上の取り扱いは個々の状況に応じて異なり、 将来的に変更される可能性があります。Asset Value Investors Ltd.は、Innovative Finance ISAsを提供しておりません。(これは英語の原文の日本語訳であり、日本語訳が誤っていた場合には、 英語の原文をご参照ください。)This is a Japanese translation of the original English text. If the Japanese translation is incorrect, please refer to the English original.

Disclaimer

The website is directed only at Professional Clients in the UK. The website is issued by Asset Value Investors Limited (“AVI”), in respect of AVI Japan Opportunity Trust plc (“AJOT”). AVI is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (“FCA”). AJOT is a public company listed and traded on the London Stock Exchange.

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